工行鎮(zhèn)江丹徒支行營業(yè)室連續(xù)落地2筆家族信托業(yè)務(wù)

金山網(wǎng)訊 為貫徹落實第一個人金融銀行戰(zhàn)略，工行鎮(zhèn)江丹徒支行營業(yè)室緊抓私人銀行業(yè)務(wù)，多措并舉持續(xù)加大家族信托業(yè)務(wù)推動力度，繼成功簽約鎮(zhèn)江分行二季度首單家族信托業(yè)務(wù)之后，再次簽約三季度首單家族信托，截至7月首周累計落地2筆家族信托業(yè)務(wù)，合計金額600萬元。

聚焦當前經(jīng)營，明確業(yè)務(wù)重心。以結(jié)果為導(dǎo)向，加強缺口管理，倒排清單，跟進落地。鎖定目標客戶閉環(huán)管理，落實營銷責任制，充分挖掘客戶財富保護及家族傳承需求，扎實做好客戶KYC工作，將保險金信托營銷嵌入到保險銷售環(huán)節(jié)，協(xié)同推進保險+保險金信托的同步落地，同時用好存量客戶名單，篩選出大額持有能進信托的保險產(chǎn)品的存量客戶，借助保險金信托的優(yōu)勢及當下部分信托公司免設(shè)立費的政策，帶動保險追單及信托落地。

強化隊伍建設(shè)，提高專業(yè)素養(yǎng)。成功營銷信托業(yè)務(wù)后的簽約實操是決定客戶體驗和業(yè)務(wù)落地效率的重要因素。積極組織財富顧問、管戶客戶經(jīng)理認真學習家族信托簽約流程，就業(yè)務(wù)問題主動與分行私人銀行部溝通交流，實現(xiàn)學中干，干中學，培養(yǎng)打造家族信托專業(yè)人才隊伍。近期成功簽約的兩單家族信托業(yè)務(wù)，從材料收集到簽約完成，每單總耗時約一周左右，高效率落地離不開各部門的通力合作，滿足客戶要求的同時也給客戶帶來更好的體驗。

用好配套激勵，加強組織推動。充分利用市行營銷激勵支持，調(diào)動營銷積極性，進一步推動家族信托業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。組織營銷人員學習“關(guān)于明確家族信托業(yè)務(wù)激勵政策的通知”，確保所有營銷人員知曉家族信托業(yè)務(wù)落地對于支行、網(wǎng)點及理財經(jīng)理個人的月度、季度考核的加分激勵政策，積極為客戶提供最優(yōu)的資產(chǎn)配置方案。（王一淇 耿業(yè)宏）